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[투데이리포트]현대백화점, "예상한 부진, 예정..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "예상한 부진, 예정된 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 동양증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 '14년 2분기 실적은 총매출액 1조989억원(+0.3% YoY), 영업이익 733억원(-18.2% YoY), 지배주주귀속순이익 644억원(-5.6% YoY)을 기록했다. '15년 오픈예정 점포 관련 TF팀과 조직문화개선 차원의 인력 충원, 임원 퇴직비용 등 인건비 증가와 무역센터점 감가상각비 부담 영향으로 이익 감소폭이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 내년 2개의 프리미엄 아울렛(김포, 송도)과 1개의 백화점(판교복합쇼핑몰) 오픈 예정. 제2롯데월드 조기개장 지연과 연말로 예정된 코엑스몰의 리뉴얼 오픈은 무역센터점의 트래픽 증대에 긍정적. 기존 점포의 매출 신장과 신규 점포의 매출 확대는 2015년 현대백화점의 확실한 차별화 포인트"라고 밝혔다. 한편 "제2기 경제팀의 확대거시정책이 내수시장에 실질적 영향 미치는 시기와 현대백화점의 성장 본격화 시기가 맞물리면 비용 증가분을 상쇄하고 이익 개선을 가능케 할 매출 성장세를 보여줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 175,632 | 205,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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