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[투데이리포트]현대백화점, "이제는 성장에 주목..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "이제는 성장에 주목해야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2분기 실적은 예상보다도 더 부진했지만, 이제는 2015년 성장에 주목해야 할 시기다. 김포 아웃렛 영업이 시작되고, 2015년 3분기 예정되어 있는 판교점 개점으로 인해 현대백화점의 협상력은 크게 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기 실적 개선은 기대할 수 있다. 백화점 3사 중 객단가 추이는 가장 나은 상황이며, traffic 증가에 따른 수혜가 가장 크게 나타날 수 있다. 3분기 현재 매출증가율은 2분기보다 3~4%p 높은 수준으로 추정되며, 4분기로 갈수록 상승폭은 더 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "역사적으로 볼 때 동사의 성장모멘텀은 2010년말부터 2011년까지 킨텍스점과 대구점 영업이 시작되면서 가장 높았는데, 2015년과 2016년 중에는 더 높은 성장률이 나타날 전망이다. 소비경기 동향과 영업설비 스케쥴을 감안할 때, 현재가 턴어라운드 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 187,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 175,632 | 205,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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