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[투데이리포트]현대백화점, "하반기 실적 개선,..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기 실적 개선, 내년부터 성장 재점화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대백화점(069960)에 대해 "하반기에 현재 수준의 경기가 지속되더라도 기저효과로 비용 부담이 완화되고, 코엑스몰 리뉴얼이 점진적으로 완료됨에 따라 무역점 고객유입이 보다 원활해 질 것으로 예상돼 고무적. 내년에는 김포 프리미엄아울렛, 판교 복합쇼핑몰, 문정동 아울렛이 오픈함에 따라 3년 만에 동사의 성장 엔진이 재점화될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난 5월초 오픈한 현대아울렛 가산점은 당초 매출 계획대비 약 15% 초과 달성, 이익 기여도는 낮은 점포지만 첫 아울렛을 성공적으로 운영 중이라는 점에서, 동사의 아울렛 사업에 대한 신뢰도가 높아졌다는 판단이다. 향후 오픈될 아울렛은 직영점이라 의미있는 이익기여가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 실적 개선이 기대되고, 내년부터 출점으로 인한 성장 모멘텀이 다시 강화된다는 점에서 업종 내 투자 매력이 가장 높은 회사라 판단된다. 한편 동사는 아울렛 공격 출점을 예고한 만큼, 기존 스케줄 이외에 추가 사이트 오픈가능성 역시 주목된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 174,870 | 220,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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