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[투데이리포트]현대백화점, "실적은 상반기보다 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "실적은 상반기보다 하반기, 투자포인트는 출점!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 투자포인트는 출점이다. 2015년 1월 처음으로 프리미엄 아울렛을 김포에 오픈할 예정이며, 이어서 송도에도 출점을 계획 중이다. 백화점 형태로 내년 8월에 출점 예정인 판교점은 연간 매출액 7,000억원을 목표로 하고 있는 대형 점포이며, 출점 후 2~3년 내에 1조원대 매출도 가능할 것으로 전망한다."라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 최근 영업 동향을 살펴볼 때, 6월로 갈수록 매출이 개선되고 있는 점은 긍정적이다. 지난 해 3분기 베이스가 낮고, 코엑스점 리뉴얼에 따른 감가상각비 효과도 3분기부터 사라지기 때문에 하반기로 갈수록 실적은 완만하게 회복될 것이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 K-IFRS 연결 기준 2014년 2분기 총매출액은 1조 1,137억원(YoY 1.6%, QoQ -6.4%), 순매출액은 3,821억원(YoY 2.7%, QoQ -3.0%), 영업이익은 1,000억원(YoY -7.5%, QoQ 1.4%)을 기록할 전망. 코엑스점 리뉴얼이 지난 해 8월에 완료됐기 때문에 고정비 부담은 올해 2분기까지 존재할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 200,000원까지 높아졌다가 2014년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 174,870 | 220,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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