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[투데이리포트]현대백화점, "아울렛 출점 본격화..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 28일 현대백화점(069960)에 대해 "아울렛 출점 본격화에 따른 성장 모멘텀 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2014~15년에 걸쳐있는 동사의 아울렛 출점 전략은 상당히 공격적. 즉 2014년 5월에 현대하이힐 가산점(도심형 아울렛)의 위탁경영을 시작하였고, 2014년 4분기에 가든파이브 아울렛과 김포 아울렛이 신규 출점할 예정. 2015년에도 하반기 중 송도 프리미엄 아울렛과 판교백화점(복합쇼핑몰)이 오픈할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 실적 개선은 제한적일 전망. 소비경기 회복 지연 속에 4월 세월호 사건 여파의 소비활동 위축이 실적개선폭을 낮추는 요인으로 작용할 것으로 예상(4월 전체 백화점 기존점 성장율 yoy -1.4% 기록)"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 소비여건 개선(원화강세 지속, 경제혁신 3개년 계획의 정책효과, 수출호조 및 이연소비 등)으로 백화점 기존점 매출이 점진적으로 개선될 것으로 보여 동사의 3~4분기 영업이익은 yoy 2~5% 수준의 증가세 유지는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 178,591 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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