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[투데이리포트]현대백화점, "도약의 시기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 현대백화점(069960)에 대해 "도약의 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "특히 5월 개장한 하이힐 아울렛은 동사에게 의미가 크다. 3년차 예상 위탁경영수수료 수입이 약 2,000억원 정도로 그 규모가 크지는 않으나, 동사의 투자 부담과 리스크가 없는 상태에서 아울렛 운영의 경험과 노하우를 쌓을 수 있다는 점에서 중요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "교외형 아울렛 출점 또한 기존 계획대로 추진되고 있다. 올해 말 개장이 목표인 김포점은 동사의 첫 번째 프리미엄 아울렛으로 예상되는 연간 매출액은 3,000억원 수준이다. 영업면적은 약 45,000㎡으로 인근의 롯데 파주 아울렛(약 35,000㎡)보다 넓지만 두 업체간 경쟁이 불가피한 상황"라고 밝혔다. 한편 "마지막으로 송도 프리미엄 아울렛은 2015년 말 개장 예정으로, 입지는 가장 좋은 편이다. 우선 송도에 국제기구와 각종 기업, 학교들이 입주하고 인구가 증가(현재 인구 약 7만명, 2020년 25만명 계획)하면서 상권이 본격적으로 형성되고 있으며, 최근 영종도 개발 등으로 외국인 인구 유입이 더욱 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 179,087 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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