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[투데이리포트]현대백화점, "추락하는 것은 날개..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 28일 현대백화점(069960)에 대해 "추락하는 것은 날개가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대백화점(069960)에 대해 "상반기 실적 모멘텀은 미미할 전망이고, 언론 보도로 인해 아울렛에 대한 기대감도 낮아졌다. 그러나 이는 처음으로 아울렛 사업에 진출함에 따른 초기 진통으로 보인다. 아울렛에 대한 동사의 성장 의지 자체가 사라진 것은 아니기에 최근 주가 하락은 과도하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "현재 코엑스몰의 리뉴얼로 동사 매출의 약 11%를 차지하는 코엑스점의 집객이 미미한 상황이다. 코엑스몰의 재개장은 순차적으로 진행 중이고 연말 완료 예정이다. 9호선 연장 개통도 이 시기와 맞물리면서 하반기로 갈수록 집객력 확보가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대백화점은 오는 5월 2일 한라건설의 ‘한라 하이힐’을 도심형 아울렛으로 오픈할 예정인데(위탁운영 방식), 일부 매장의 기존 계약기간이 남아있는 상태다. 따라서 신규 브랜드 투입 및 대대적인 리뉴얼이 어렵고, 당분간 기존 운영해왔던 MD 및 형태로 영업을 시작할 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 200,000원까지 높아졌다가 2014년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 184,053 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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