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[투데이리포트]현대백화점, "아울렛시장 진출을 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 21일 현대백화점(069960)에 대해 "아울렛시장 진출을 통해 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 196,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점은 가든파이브 및 가산디지털단지 ‘하이힐’ 운영을 통해 도심형 아울렛시장 진출에 적극적인 모습을 보이고 있다. 현재까지 도심형 아울렛시장은 뚜렷한 강자가 제한되고, 동사가 가지고 있는 상품소싱 경쟁력 및 마케팅 능력을 감안할 때 시장안착 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "‘하이힐’의 경우 관련 매출액이 크지 않고, 위탁경영 방식으로 운영됨에 따라 동사 실적에 기여하는 부분은 미미하지만, 관련 노하우를 습득할 수 있다는 점에서 긍정적이라 판단된다. 특히, 마리오아울렛 및 W mall 등 기존 업체와의 경쟁을 통해 학습할 수 있다는 점이 가장 큰 장점"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 개선폭이 크지 않을 것으로 보이지만, 지난 4분기부터 기존점 성장률이 회복되고 있고 무역점 증축 효과가 이어지고 있다는 점에서 긍정적인 기대감을 가져야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,722 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 196,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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