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[투데이리포트]현대백화점, "아직까지는 실적 순..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "아직까지는 실적 순항"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 매출 비중 높은 의류 매출이 개선되고 있는 점에 주목할 만하다. 백화점 포화 우려 지역, 부산 점포 등에서의 역신장은 지속되고 있지만, 무역점(+25%), 충정점 등의 매출 호조로 연간 기존점성장률은 6%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "온라인 매출은 여전히 취약하다. 현대 13년 기준, 유통 그룹 전체 인터넷 매출은 1조원 정도에 순수 백화점 매출은 4,000억원(총매출의 7.4%). 모바일 비중은 인터넷의 14~15%. 14년도에도 10% 이상의 매출증가율을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "코엑스점의 감가상각비 부담(연간 80억원)에도 패션 매출 증가 등 총이익률 개선으로 영업이익 증가율은 14년 7.5%, 15년 8.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 210,000원까지 높아졌다가 2014년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 181,176 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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