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[투데이리포트]현대백화점, "성장성 강화 전략 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "성장성 강화 전략 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "인구구조변화와 합리적인 소비 확산은 국내 백화점 산업에 장기적으로 부정적인 영향을 미치겠지만 동사는 아울렛 사업 다각화와 새로운 상권에 대한 출점을 통해 향후 3년 성장성이 과거 3년에 비해 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전년의 동사 연결기준 매출성장률은 2.8%에 그치겠지만 2014년에 8.1%, 2015년과 2016년 성장률은 각각 17.4%, 15.0%까지 크게 상승할 전망. 이는 2013년 3분기에 리모델링이 완료된 코엑스점의 영업정상화, 2014년 하반기와 연말 가든파이브 아울렛, 김포 아울렛의 개점효과, 2015년 판교점과 송도점의 개점효과를 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이들 점포 중 특히 가든파이브와 판교의 사업성이 높다고 판단됨. 점포 확장에 따른 초기비용 부담을 감안하더라도 최근 2년간 경기부진에 따른 기저효과, 개점 1~3년차 점포의 영업정상화 효과로 동사 연결 영업이익률도 2014년부터 상승할 것 (연결기준 OPM 2013년 8.3%, 2014년 8.6%, 2015년 8.8% 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 186,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 205,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 189,357 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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