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[투데이리포트]현대백화점, "4분기 더딘 속도지..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 8일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 더딘 속도지만 개선 흐름은 명확"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 196,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "실적 회복 속도가 더딘 것은 사실이지만, 하반기로 접어들수록 기존점 성장률이 회복되고 있고, 고가소비 확산이 나타나고 있는 만큼 2014년 실적회복 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2014년도 상반기는 기저효과 하반기는 출점 모멘텀이 주가를 견인할 전망이다. 지난해 1분기 기존점 성장률은 0.2%, 2분기 2.0%에 불과해 베이스가 낮고 지난해 가전/가구부문이 외형성장을 이끌었다는 점에서 올해 실적 개선 가능성은 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 김포 프리미엄 아울렛 출점을 통해 성장 모멘텀을 확보할 것으로 전망된다. 소비양극화 및 스마트소비 확산에 따라 프리미엄 아울렛 시장 성장률이 높고, 경쟁업체 대비 지리적으로도 유리한다는 점에서 성공 가능성은 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 194,842 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 196,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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