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[투데이리포트]현대백화점, "부유층 소비회복의 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 현대백화점(069960)에 대해 "부유층 소비회복의 수혜+프리미엄 아울렛에 주력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대백화점(069960)에 대해 "물론 회복 속도는 빠르지 못하겠지만 부유층을 중심으로 한 고급소비재 시장의 점진적인 개선은 충분히 가능할 전망이다. 특히, 동사의 경우 코엑스점 증축 효과로 인해 지난 3분기까지의 부진했던 실적을 마감하고, 4분기부터 실적 회복의 기틀이 마련될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "프리미엄 아울렛 시장에 대해 경쟁사들에 비해 진입이 늦었던 만큼 내년부터 공격적인 확대전략을 통해 향후 성장성을 확보해갈 것이다. 2014년과 2015년 각각 김포점과 송도점을 오픈할 계획을 갖고 있고, 추가적으로 1~2개점을 확보한다는 방침이다. 또한, 도심형 아울렛에 대해서도 적극적인 확장 전략을 수립하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 2011년 이후 2년 연속 영업이익의 감익 추세가 진행돼 왔지만, 내년에는 총매출액과 영업이익이 전년비 각각 8.6%, 12.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 205,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,105 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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