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[투데이리포트]현대백화점, "손익 개선 지연이 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "손익 개선 지연이 주식가치 매력 약화로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "손익 개선의 속도가 빠르지 않아 주식가치(FY14F PER 12배) 매력이 약화되는 모습이다. 이번 4분기 이후에도 상대적 손익 개선 정도가 약할 것으로 보여 주가가 박스권에 갇힐 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주력 점포 중 하나인 무역센터점(총매출액의 14%)이 지난 7월 확장을 마무리짓고 신규 영업에 들어갔다. 9월 및 10월 매출이 각각 40%yoy, 16%yoy 증가하며 영업 개선에 기여하고 있다. 하지만, 매출 성장의 강도는 영업면적 확장(약 56%) 대비 강하지 않다"라고 밝혔다. 한편 "롯데는 잠실 롯데타워에 2호점을 2014년 2월경에 신규 출점할 예정이다. 브랜드는 대부분 명품으로 이루어질 전망인데 명동 avenuel과 유사한 점포 구성이 예상된다. 동사 무역센터점과 같은 상권에 위치해 있어 판촉에 대한 부담은 지속될 것으로 우려된다. 향후 손익에 미치는 영향 등은 체크 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,722 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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