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[투데이리포트]현대백화점, "코엑스점 증축은 독..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 현대백화점(069960)에 대해 "코엑스점 증축은 독(毒)이 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대백화점(069960)에 대해 "연말 효과로 코엑스점 이외의 점포들이 돌아서고 코엑스점의 매출 확대까지 더해진다면, 4분기 기존점 신장률은 5~6%에 달할 것으로 예상하며 영업이익의 턴어라운드는 어렵지 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3분기 영업이익의 역신장 및 감가상각비에 대한 부담은 이미 주가에 반영된 수준이라고 판단한다. 코엑스점의 매출은 2014년으로 갈수록 더욱 확대될 것이며, 나머지 점포들의 4분기 성수기 매출 신장효과를 감안한다면 비용 커버도 불가능하지는 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 10월에 오픈 예정인 김포 아울렛, 2015년 판교 복합쇼핑몰 출점 모멘텀 또한 유효하다. 현재 주가는 2014년 실적 기준 P/E 9.8배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력도 부각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 199,529 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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