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[투데이리포트]현대백화점, "실적과 성장 모멘텀..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 현대백화점(069960)에 대해 "실적과 성장 모멘텀, 갈수록 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "8.28 대책 이후 부동산에 대한 투자심리가 호전되고 있으며 백화점의 의류 매출이 늘어나고 고소득층이 밀집한 지역을 중심으로 객단가도 높아지고 있다. 동사의 올해 4분기 및 2014년 실적 모멘텀을 기대한다. 백화점 업황 개선에 더해 COEX점 영업면적 증가와 중국인 관광객의 강남 진출에 따른 수혜가 가장 크게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난해 하반기부터 늘어나고 있는 백화점의 구매객수와 최근의 객단가 상승 추세, COEX점 영업면적 증가 효과를 감안하면 동사의 4분기 기존점매출증가율은 전년동기대비 7% 증가로 추정된다. 영업이익은 매출보다 더 가파르게 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점 계획 중 특히 판교 복합쇼핑몰에 주목한다. 수도권에 위치한 초대형(영업면적 26,500평) 점포로서 압구정점과 COEX점, 목동점에 이어 동사의 대표백화점으로 올라설 전망이다. 올해 주춤했던 동사의 capacity 증가율은 내년부터 높아지기 시작하여 2016년 25%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 197,400 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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