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[투데이리포트]현대백화점, "3분기 기존점 성장..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 11일 현대백화점(069960)에 대해 "3분기 기존점 성장률의 의미있는 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 196,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 3분기 기존점 신장률은 7월 -0.2%, 8월 +7%를 기록하였으며, 9월은 +4% 수준으로 마감할 전망이다. 7월 전년대비 휴일이 하루 늘었고 장마일 수 증가로 의류부문 판매가 부진하며 역 신장세를 기록하였지만, 8월 계절성 의류상품 판매와 가전부문 성장이 이어지면서 성장세로 돌아섰다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "9월 기존점 성장이 예상되는 가운데 의미있는 부분은 의류매출이 회복되고 있다는 점이다. 09/08일 기준 여성과 영패션이 +4%, 남성의류가 +9%를 기록하며 회복되는 모습을 보여주고 있고, 전점포 전체적으로 개선되고 있다는 점에서 상반기와는 차별적인 흐름이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 무역점 효과와 의류매출 상승이 맞물리면서 외형과 수익이 모두 성장할 것으로 판단된다. 무역점 기존점 신장률은 8월 +30%를 기록하였고, 3분기에는 두 자릿수 이상의 성장률 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 194,895 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 196,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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