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[투데이리포트]현대백화점, "무역점 리뉴얼이 3..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "무역점 리뉴얼이 3Q 실적방어 및 4Q 실적개선 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대백화점(069960)에 대해 "7~8월 무역점/대구점을 제외한 기존점포의 성장세가 부진하지만 9월 매출은 회복세로 전환할 것으로 기대되는데, 이는 전년동월 낮은 기저효과 속에 9월 추석연휴에 따른 선물수요가 증가, 무역점 그랜드오픈에 따른 효과가 본격적으로 반영 등 긍정적인 영업환경이 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 경쟁사 대비 열위에 있었던 프리미엄아울렛 출점은 유통 플랫폼 다변화를 통해 실적 안정성을 높여주는 긍정적 요인. 다만, 2016년 오픈예정이었던 안산점/광교점은 입지를 재검토함에 따라 출점시기가 늦춰질 것으로 예상되어 신규 출점에 의한 장기 성장성에 대한 기대는 다소 낮출 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 4분기 김포 프리미엄아울렛(1.2만평, CAPEX 2760억원)을 시작으로 2015년 4분기에는 판교점(2.6만평, CAPEX 8060억원), 송도 프리미엄아울렛을 출점할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 210,000원까지 높아졌다가 2012년11월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,421 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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