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[투데이리포트]현대백화점, "단기적으로 눈높이 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 22일 현대백화점(069960)에 대해 "단기적으로 눈높이 낮추고 박스권 대응"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사 목표주가를 하향 조정한 것은 업황 개선의 지연으로 목표 Fwd PER를 기존 13배에서 12배로 낮추었고, 2분기 실적을 감안 시 목표주가의 3% 하향 여지를 함께 반영하였기 때문이다. 3분기 영업이익은 기저 효과로 증가세 전환이 예상되나 모멘텀이 되지 못할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "7월 해외 명품 증가는 일부 점포(무역센터점, 대구점)의 호조에 기인한 것으로 전체 점포의 상황은 아니다. 8월 기존점성장률은 낮은 기저효과, 날씨 변화로 3%가 예상된다. 백화점 영업은 객단가 추이, 고객별 구매동향을 감안할 때 빠른 회복이 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점은 김포아울렛, 판교점, 송도아울렛(신규)이 확정적이다. 반면 광교점, 안산점, 아산점은 출점 환경의 변화로 재검토하거나 불투명한 상황이다. 이에 따라 송도아울렛을 감안하더라도 2015년, 16년 영업면적은 기존 계획보다 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,421 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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