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[투데이리포트]현대백화점, "느리지만 확실한 회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "느리지만 확실한 회복세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대백화점(069960)에 대해 "특히 동사의 기존점신장률은 4월 0%에서 5월 2%, 6월 4%로 개선되고 있는 추세. 현재의 기존점신장률 수준이 영업이익 증가로 이어질 정도는 아니지만, 꾸준한 외형성장이 향후 실적 흐름 개선으로 이어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 2012년 8월 충청점이 오픈하며 올해 1분기 인건비가 전년 대비 6.3% 증가하였는데, 3분기부터는 기저효과로 작용하여 이익 성장이 예상된다. 또한 2012년 말에 손익분기점을 돌파한 충청점의 영업이익률이 기저효과에 힘입어 3분기부터 회복될 것으로 보이며, 올해 총매출액 및 영업이익은 각각 2,280억원, 60억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 전년 대비 혼수 가전/가구 매출 증가가 예상됨에 따라 매출총이익률 하락이 예상되지만, 3분기부터는 판관비 절감 노력에 따라 수익성을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 200,000원까지 높아졌다가 2012년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,300 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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