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[투데이리포트]현대백화점, "하반기에 주목할 때..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 30일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 186,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 186,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대백화점(069960)에 대해 "4월 소비자 심리 지수가 주춤하면서 기존점 성장률은 1% 수준으로 예상되나, 4월 이후로는 기저효과가 본격화 될 전망이다. 6월 말 코엑스점 공사가 완료되면서 코엑스점의 기존점 신장률은 15% 이상으로 예상하며, 전체 기존점 성장세에 약 +1~2% 영향을 줄 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "1분기 영업이익 부진은 예상되었던 내용이고 따라서 주가에 이미 반영된 수준이라고 판단한다. 2분기부터는 점진적인 실적 모멘텀이 강화될 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "기존 점포들의 증축이 향후 3~4개 점포에서 진행될 예정이다. 기존 점포들이 든든하게 받쳐주는 동시에, 앞으로 4년간 6개 신규 점포가 오픈할 예정이라 성장 모멘텀은 지속될 것이다. 하반기로 갈수록 좋아지는 그림 또한 변함없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 186,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,000 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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