종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대백화점, "다시 도약할 때..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "다시 도약할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 이익 회복세는 2013년부터 가속화될 전망. 이는 충청점이 2012년 말 손익분기점에 도달한 후 2013년에는 총매출액 2,280억원, 영업이익 60억원을 기록할 것으로 보이며, 동사 총매출의 약 12%를 차지하는 코엑스점의 영업면적 확장이 완료되어 2013년에 이익 기여도를 높일 것이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "영업이 정상화되는 2015년 이후 김포 아울렛의 연간 매출액은 2,760억원에 달할 것으로 예상된다. 상대적으로 낮은 수수료율 때문에 아울렛/쇼핑몰의 매출총이익률 (20% 대)은 백화점 (약 30%) 보다 낮지만, 아울렛 등으로의 확장은 동사에게 장기적인 성장동력을 제공할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 1분기 연결기준 총매출액은 1.2조원 (+7% YoY), 영업이익은 1,220억원(+0.8% YoY)으로 예상된다. 월별로 살펴보면, 1-2월에는 의류 매출 부진 영향으로 기존점신장률이 -2%로 추정되고 3월에는 의류 매출 회복에 따라 기존점신장률이 5~6%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년10월 180,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 188,750 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록