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[투데이리포트]현대백화점, "지금은 백화점주를 ..."BUY(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 현대백화점(069960)에 대해 "지금은 백화점주를 사야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2012년에 신규출점한 충청점은 2012년 연간 985억원의 매출을 시현, 2013년에는 2,430억원의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 특히 2012년에는 영업이익 적자를 시현한 충청점이 2013년에는 흑자로 돌아서며 영업이익을 창출할 전망. 또한 2013년에는 신규점 출점이 없어 이익 개선세에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년 7월 이후 무역센터점은 기존 면적 10,250평에서 15,600평으로 약 5,350평의 영업면적 확장에 따라 2013년 연간 매출액 940억원이 추가되면서 무역센터점만 약 19%의 외형성장률을 시현할 전망. 2014년 이후부터는 연간으로 2,000억원 이상의 추가 매출이 창출될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4월 백화점 3사 평균의 기존점 신장률은 -3.4%, 5월 +1.0%, 6월 -2.0%를 기록, 2012년 낮은 base에 의한 2013년 2분기 기존점 신장률은 1분기보다는 개선되는 모습을 보일 전망. 또한 5월 어버이날, 스승의 날 등 쇼핑시즌이 있어 5월 기존점 신장률 상승세에 긍정적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 230,000원까지 높아졌다가 2012년8월 178,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 191,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 188,680 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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