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[투데이리포트]현대백화점, "아직 소비경기 회복..."매수_한국
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| 한국증권은 15일 현대백화점(069960)에 대해 "아직 소비경기 회복을 기대하기는 이른 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "아직 소비경기 회복을 기대하기는 이른 시점이며, 전년동기 낮은 base에 따른 백화점 업계의 실적 개선은 2분기부터 기대할 수 있을 듯. 다만 동사는 주력 점포인 무역센터점의 리뉴얼 효과가 2분기부터 나타난다는 점을 고려할 때, 2분기부터 동사의 상대 우위 실적을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "객단가 하락이 4분기 매출 부진의 주요 요인. 소비경기 부진이 지속되고 있으며, 지난해 11월 일시적 매출 증가는 추위에 따른 이연매출 영향인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기와 유사하거나 소폭 줄어들 것으로 보인다. 현재까지의 매출 추이로 볼 때, 3월 매출이 양호하더라도 1분기 기존점매출증가율은 3% 미만"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 191,600 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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