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[투데이리포트]현대백화점, "하반기, 순수 백화..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기, 순수 백화점의 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2012년 4분기 결과는 경쟁사 대비 선전했다고 보기엔 제한적이지만 영업 환경과 점포 상황을 고려할 때 운영 측면에서는 효율성 개선을 보인 것으로 판단된다. 궁극적으로 2013년 점진적인 개선 및 하반기 실적 턴어라운드는 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "외형 성장 측면에서는 무역점의 리뉴얼(영업면적 50% 확장)이 마무리되며, 압구정 본점 5% 확장 및 충청점의 기존점 유입 등을 고려할 때 중소형 백화점의 신규점 출점 효과가 가능할 것으로 판단된다. 특히 우량점포인 대구점(11년 8월 오픈 매출액 1,700억원, 12년 4,200억원 영업이익률 6%)의 빠른 정상화도 수익성 개선에는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2012년 불황 속 신규출점과 매출 1위 점포의 대대적인 증축에 따른 영업 제한까지 고려할 때 특히 하반기는 기저효과도 크게 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 191,458 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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