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[투데이리포트]현대백화점, "타사대비 우월한 수..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 현대백화점(069960)에 대해 "타사대비 우월한 수익구조 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대백화점(069960)에 대해 "신규 점포의 빠른 안착, ‘코엑스점’의 점진적인 재개장, 효율적인 비용 관리로 인해 동사의 타사대비 우월한 수익구조는 지속적으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "13년도 이후에도 동사의 강점인 신규 점포의 빠른 성장과 이익 안정(‘충점점’, 12년도 8월 오픈, 12년도 900억원, 13년도 2,200억원의 매출을 기록할 전망), ‘코엑스점’의 정상 영업(13년도 6월 리뉴얼 완료, 면적 종전대비 52% 증가, 1,000억원 이상의 추가 매출 발생 전망)으로 높은 성장성, SSSg의 빠른 회복이 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 수도광열비, 감가상각비, 판촉 증가에도 고마진 의류 판매 호조, 일회성 비용 소멸(11년도 4Q의 퇴직위로금 및 연봉제 전환 효과: yoy +80억원) 등으로 영업이익률은 백화점 3사 중 유일하게 개선되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 222,000원까지 높아졌다가 2012년8월 167,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 193,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 189,250 | 240,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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