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[투데이리포트]현대백화점, "2013년, 강한 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 현대백화점(069960)에 대해 "2013년, 강한 레버리지 구조에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2013년 PER이 9.3배로, 업종 평균(10.0배) 하회, 경량화된 비용구조로 강한 영업레버리지, 4Q12년 실적모멘텀 회복 가시화, 지속적인 공급면적 확장(2013년 코엑스 증축 완료, 2014년 김포아울렛, 2015년 광교&판교점 등)에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 총매출은 9.2% y-y 증가가 예상된다. 기존점 성장세(y-y)는 약 2% y-y로 4분기만에 플러스 전환 예상. 무역점 공사의 부정적 영향 이어지고 있으나, 낮은 base, 비용절감과 전년동기 일회성 비용(명퇴금, 성과급 지급주기 변경 등) 등에 따라 영업이익은 3분기 만에 증가세 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 EPS를 15,709원(11.5% y-y)로 1.7% 상향, 기존점 성장세 가정을 2% y-y로 기존(1.5% y-y)에서 다소 상향. 전년의 낮은 base(0.0%)와 완만한 소비 부진 해소, 무역점의 증축 완료 및 청주점의 연간 영업 전개 효과(2012년 -51억원, 2013년 60억원) 등으로 양호한 이익 증가세 시현이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 225,000원까지 높아졌다가 2012년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,583 | 240,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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