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[투데이리포트]현대백화점, "장기적 관점에서는 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 현대백화점(069960)에 대해 "장기적 관점에서는 지금이 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 2017년까지 외부차입 없이 6개점의 출점 계획을 가지고 있고, 이에 따라 매출 및 영업면적이 60% 이상 증가할 것으로 전망되는바, 장기적인 관점에서는 지금이 매수 타이밍이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "IFRS 연결기준 3분기 실적은 총매출 9,930억원(-0.9% y-y), 영업이익 775억원(-7.1% y-y)으로 매출 및 이익 모두 시장기대치를 소폭 하회했다. 충청점 오픈으로 신규 영업면적이 더해졌지만, 소매경기 부진에 따라 기존점 성장률(총매출 기준)이 약 -3%에 그치며 전체적인 매출은 역신장했다"라고 밝혔다. 한편 "올 4분기부터 전년의 낮은 베이스로 기존점 성장률의 반등을 기대했으나, 그 폭은 제한적일 전망인데, 객수는 더 이상 하락하지 않고 안정화되고 있으나 장기 경기침체에 따른 저가 소비 트렌드 확산으로 객단가가 하락하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,435 | 220,000 | 154,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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