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[투데이리포트]현대백화점, "기대와 우려 사이..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 현대백화점(069960)에 대해 "기대와 우려 사이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사 주가는 7월말 투자의견 상향 이후 반등을 보이다 10월 들어 다시 약세를 보이고 있는데, 10월 매출이 월 후반으로 가면서 둔화되며 회복 강도가 강하지 못해 4분기 이연 소비에 대한 기대감이 아직 높지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "단기적으로 소비 회복이 예상보다 더디지만 2013년 이익 개선에 대한 기대는 여전히 유효하다고 판단하는데, 이는 가계대출 금리 하락에 따른 소비여력 개선, 정부의 우호적 부동산 정책, 그리고 동사의 무역센터 확장 효과 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 낮은 베이스, 그리고 인건비 절감(영업이익의 6%) 효과로 실적 turnaround가 유효해 보인다. 11월까지는 전년도 기저 효과 그리고 예년보다 추운 날씨가 예보됨에 따라 영업이익은 전년 대비 5% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,450 | 210,000 | 162,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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