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[투데이리포트]현대백화점, "저점 임박 기대감 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 현대백화점(069960)에 대해 "저점 임박 기대감 고조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 177,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 업황이 저점에 근접하고 있고 동사 실적 역시 4분기부터는 개선 여지가 크다는 점을 감안할 때 지금부터는 현대백화점에 대해 관심을 높여야 할 시기가 도래한 것으로 판단하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "기대했던 V자 반등은 어려울 수 있지만 L자형 회복이라도 나타나게 되면 동사와 같이 valuation 부담이 적고 비용 절감, 신규점/리뉴얼 효과를 통해 4분기부터 2013년까지 실적 개선 여지가 큰 종목들은 충분히 주가 반등 여지가 커질 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 점포 중 매출 규모가 가장 큰 무역센터점의 리뉴얼이 순차적으로 완료되고 있다는 점과 신규점 관련해서도 2010~2012년에 출점했던 신규점들이 해마다 효율이 높아지면서 이익 증가 요인이 될 수 있다는 점에서도 두자리수대의 이익증가는 무난할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 225,000원까지 높아졌다가 2012년8월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 177,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 182,417 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 177,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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