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[투데이리포트]현대백화점, "4분기 소비 회복 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 소비 회복 기대 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대백화점(069960)에 대해 "4분기는 소비활동 증가와 낮은 베이스, 그리고 인건비 절감(영업이익의 6%) 효과로 실적 turnaround가 예상된다. 소비 심리도 주식시장 반등으로 개선될 것으로 보인다. 동사의 4분기 영업이익도 매출 회복과 비용구조 개선으로 전년 대비 5% 증가로 반전될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "소비 활동이 심리적인 요인에도 기인하는 바 주식시장 회복은 4분기 소비 심리 개선과 이연 소비로 이어질 수 있을 전망이다. 자체 모멘텀으로는 무역센터점 기존 매장과 신규 매장 연결 공사가 9월 이후 계획되어 있다. 2013년에는 추가적인 대표 명품 브랜드 입점이 계획되어 있어 손익 전망은 예상대로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 루이비통도 일시적으로 매장을 철수한 이후 영업을 다시 재개(9/14)하였고 4분기 이후에는 추가적인 매장 확대가 예정되어 있어 영업력 제고가 기대된다. 2013년 동사 영업이익 개선(14%yoy)의 약 50%가 무역센터점에서 발생할 것이라는 기존 전망은 유효해 보인다. 이는 동사의 주가 모멘텀을 높여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 182,160 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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