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[투데이리포트]현대백화점, "중장기적 성장 모멘..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 현대백화점(069960)에 대해 "중장기적 성장 모멘텀 이상무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대백화점(069960)에 대해 "당사는 경기 침체로 백화점 시장의 성장성이 현저하게 감소된 상황에서, 공격적인 점포 확장보다는 기존 점포 관리의 충실한 이익 확대가 보다 현실적이라고 판단. 한편 현대백화점의 영업면적은 2015년까지 연간 약 10%씩 확대될 예정으로 중장기적 성장은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "경쟁 유통업체들이 온라인 사업에서 영업적자 내지는 낮은 마진(1% 이내)을 기록하고 있는 반면 현대백화점은 온라인 사업에서 5-6%의 영업이익률을 시현 중인데, 이는 오프라인 유통사들의 온라인 사업이 마진이 낮은 B2C 사업에 중점을 두고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 불안한 소비환경에도 불구하고 안정적인 수익성 관리 및 최근 신축 점포 턴어라운드로 현대백화점의 EPS가 2012년 6.2%, 2013년 15.6% 성장할 것으로 예상된다는 점, 최근 확대되고 있는 온라인 사업은 동사의 추가적인 이익확대 여지를 높이고 있다는 점, 장기적인 관점에서 꾸준히 영업면적 확대가 지속되고 있어 소비경기 개선시 영업 레버리지가 크게 나타날 수 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 181,792 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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