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[투데이리포트]현대백화점, "과도하게 부정적일 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "과도하게 부정적일 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영, 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 업태의 투자매력이 약화되고는 있으나, 동사는 꾸준한 출점으로 향후 5년 내 매출이 50% 이상 증가할 수 있고, BEP도 빠르기에 영업이익도 지속적인 성장이 가능한 기업"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 전년동기대비 2%p 하락하였는데, 소매경기 부진에 따른 매출침체로 고정비부담을 이기지 못한 것이 가장 큰 사유이며, 상여금 지급방법의 변화로 약 12억원의 일회성비용도 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 기저효과 등을 기대할 수는 있으나, 가계소득이 늘어나지 않는 상황에서 소매경기의 큰 반등은 어렵다. 그러나 동사는 하반기부터 충청점 출점효과가 더해져 두 자릿수의 매출 성장을 지속하는 데에는 큰 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,389 | 240,000 | 164,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 164,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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