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[투데이리포트]현대백화점, "경쟁사 대비 상대적..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "경쟁사 대비 상대적 이익방어력 우위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대백화점(069960)에 대해 "3분기 실적개선 기대감이 낮아져 있어 의미있는 주가회복에는 좀 더 시간이 필요해 보이지만 동사의 본질적인 펀드멘털 안정성(소비경기 반등시 기존점 안정적 이익창출력 상승, 신규출점에 의한 성장여력 충분, 효율적 비용구조 유효) 감안 주가저점에서 투자비중을 확대하는 전략이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "소비경기 둔화 및 자산 가격 하락 기조가 지속되면서 기존점 매출성장율이 1%대 초반 수준의 부진(전년동기 8~9% 수준) 양상을 나타냈고, 낮아진 매출이익 레버리지 효과에 인건비 등 판관비용 증가 영향이 더해지면서 동사의 2분기 영업이익률은 전년동기대비 2%P 하락했다(OPM : 2Q11 13.2% → 2Q12 11.2%)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3~4분기 영업이익 증가율은 각각 2.6%, 9.7%의 (+)성장세가 예상되며, 2012년 연간 총매출과 영업이익은 전년대비 각각 12.2%, 2.2% 증가한 4조6,622억원과 4,599억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 188,056 | 240,000 | 164,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 164,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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