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[투데이리포트]현대백화점, "내년을 타켓으로 한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "내년을 타켓으로 한 저점매수 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "내년부터 내부 효율성 개선으로 수익성 개선이 예상되고 현재 PER이 역사적 저점에 이미 도달해 2013년을 염두에 둔 저점매수는 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "소비침체와 일부 점포의 내부사정에 의한 전년대비 실적성장 모멘텀 둔화는 하반기에도 지속될 전망. 7월 현재 예년보다 15일 많은 1개월 세일을 실시 중이나 동일점 매출성장률은 1%대에 머무르고 있고 일부 점포의 매출 역신장은 지속되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기가 살아나지 않더라도 2013년 동사 수익성은 현재보다 개선될 가능성이 높아 보인다. 2013년 신규출점이 없어 관련 비용이 없어지는 점, 개점 4년 차 일산, 3년차 대구, 2년 차 청주점의 효율성 개선, 코엑스점의 리모델링 완공(2012년 12월) 효과를 예상하기 때문에 연결기준 동사 영업이익률은 2012년 9.5%에서 10.0%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 188,938 | 240,000 | 164,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 164,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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