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[투데이리포트]현대백화점, "업황 부진을 과도하..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 현대백화점(069960)에 대해 "업황 부진을 과도하게 반영한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2012년 순이익 대비 P/E Multiple 8.9x인 현재 주가는 절대 저평가 상태이다. COEX점 영업면적 확장공사가 2012년말에 완료되어 2013년부터 영업이 시작되기 때문에 2013년 동사의 순이익은 소비가 현수준에서 유지되더라도 10%이상 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 연결 영업이익은 1,330억원 수준으로 전년 동기 대비 5% 증가할 것으로 추정되며, 세전이익은 백화점의 기존점 성장률 부진으로 전년 동기 대비 감소될 가능성이 높았으나, 현대HCN의 실적이 호조를 보이며 전년 동기 수준을 유지하는 데 성공한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "COEX점 영업면적은 상대적으로 소비 여력이 높은 강남지역 상권에서 17,655 m²규모가 증가하게 되어 연간 3,000억원 이상의 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 220,000원까지 높아졌다가 2012년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 197,524 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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