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[투데이리포트]현대백화점, "하반기로 갈수록 나..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기로 갈수록 나아지는 그림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 실적은 2012년 하반기로 갈수록 나아질 전망이다. 4월 현재 동일점포 성장률이 +1%yoy성장에 그치고 있지만, 2011년 하반기 오픈한 대구점의 호실적과 현대DSF 합병효과로 2Q12 총매출액은 +14.5%yoy 신장한 1조 1,289억원 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 목표주가 하향은 무역센텀점의 리뉴얼로 인한 저조한 영업실적 반영과 무역센텀점 리뉴얼 효과가 2013년 실적으로 이연된 것, 양재점 불확실성으로 인한 중장기 로드맵 소폭 훼손에 따른 적용 멀티플 하향 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "면적증가율 모멘텀이 다소 희석되었으나 현대백화점은 양재 파이시티와 10㎞거리인 판교점에 집중할 예정이어서 출점을 통한 장기 성장 스토리는 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 213,429 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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