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[투데이리포트]현대백화점, "아쉽지만 실망하긴 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "아쉽지만 실망하긴 이르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "최근 주가 급락은 기대감 상실에 대한 우려가 지나치게 반영됐다. 2015년 오픈 예정인 판교와의 거리가 불과 10km 정도에 불과해 상권 잠식이 우려됐기 때문이다. 특히 최근 동사는 송도 지역에 아울렛 건립을 신규 검토하고 있어 성장에 대한 우려는 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 영업이익은 전년대비 4% 증가에 그친 1,263억원을 달성했다. 8월 오픈 예정인 충청점 오픈 관련 비용이 선 집행됐고 2011년 오픈한 대구점에 대한 감가상각비가 반영되었기 때문이다. 세전이익은 전년대비 4.8% 감소했는데 지난 1분기 현대상선 지분 매각에 따른 124억원의 일회성 비용이 제거됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "충청점 오픈과 코엑스, 울산점 리뉴얼이 예정되어 있어 매출 성장이 지속될 전망이기 때문에 동사에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 4월 기존점 성장률이 3월과 유사한 3%로 반등세를 나타내지 못하고 있어 연간 실적을 하향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 215,950 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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