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[투데이리포트]현대백화점, "안정적인 성장궤도 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 현대백화점(069960)에 대해 "안정적인 성장궤도 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 213,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2015년 전후까지 국내 백화점의 기존점 매출성장률이 탄탄한 수요기반을 바탕으로 5~7% 수준을 유지할 것으로 예상된다는 점과 공격적인 출점 계획을 감안하면 2015년까지 동사의 연평균 매출성장률은 14.0%에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 안정적인 성장성을 감안하면 주가는 여전히 저평가 상태라고 판단되며 2012년 이후에도 꾸준한 주가 상승이 예상된다. 국내 대표적인 순수 백화점 업체로 보수적인 경영, 안정적인 재무구조, 우량 계열사 지분가치 역시 강점"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점이 집중되는 2014년에 비용지출 부담이 작용하여 영업이익률은 0.2%p 하락하겠지만 신규출점이 일단락되는 2015년을 기점으로 수익성은 다시 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 176,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 213,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 211,600 | 240,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 213,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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