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[투데이리포트]현대백화점, "신규점 오픈으로 이..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "신규점 오픈으로 이익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대백화점(069960)에 대해 "대구점은 8월 19일 오픈 이후 9월에 이미 손익분기점을 달성하여, 이익 증가에는 이미 기여하고 있다. 대구점 2011년 매출 목표는 1,500억원대이고, 매출이 본 궤도에 오를 것으로 보이는 2013년에는 4,300억원대의 매출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "경기 하강 우려에도 불구하고, 백화점 성장률이 견조한 이유는 화장품 매출이 경기와 상관없이 꾸준히 증가하고 있고, 스포츠용품 및 아웃도어 의류가 라이프 스타일의 변화로 구조적 성장을 계속하고 있고, 가전 제품의 트레이딩업 현상으로 프리미엄 가전 제품 매출이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "공정위의 백화점 판매수수료 인하 권고와 관련, 현대백화점 포함 3개 백화점이 판매수수료 인하안을 지난 주 제출하였으나, 보충자료를 요구한 것으로 알려졌다. 수수료 인하폭과 적용 범위에 대해서는 계속해서 조정이 있을 것으로 보이고, 결론이 나기까지 백화점 주가 상승에 다소 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 156,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 215,786 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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