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[투데이리포트]현대백화점, "경쟁업체 중 가장 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "경쟁업체 중 가장 높은 출점 모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 국내 백화점 경쟁업체중 가장 높은 출점 모멘텀을 보유하고 있다. 동사는 54.7%의 지분(현대쇼핑 지분 8.3% 포함)을 보유중인 한무쇼핑을 포함해 현재 14개의 점포를 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신규점포가 출점할 경우 1~3개월간의 단기 상각비용 및 마케팅비용이 증가하며, 입점 촉진을 위한 판매수수료 인하로 3~5%P의 입점수수료 하락현상이 나타난다. 대구백화점은 동일 상권내에서 가장 고급화된 백화점으로서 출점 3년차부터 급격한 효율 증대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 2011년에 비해 낮은 기존점 증가율이 예상되나 동사는 연간 1개 이상의 출점 모멘텀을 바탕으로 국내 백화점업체중 가장 긍정적인 영업실적 증가율을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 162,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 214,692 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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