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[투데이리포트]현대백화점, "뜯어보면 좋은 실적..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "뜯어보면 좋은 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 243,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 243,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 38.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대백화점(069960)에 대해 "기존 점포의 높은 성장세 고려 시 성장성이 부각될 전망이다. 향후 지분 정리(정회장 지분 10.4%을 현대백화점이 취득할 예정) 후 상장이나 합병 등을 통해 현대백화점 value에 긍정적인 움직임이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 YoY 0.5%P 감소한 13.4%를 기록했으나, 이는 8월 오픈하는 대구점의 비용 45억이 선발생했기 때문. 이를 감안하면 영업이익률은 0.2%P 개선된 호실적"라고 밝혔다. 한편 "대구점 오픈 관련 비용 45억원이 선발생했다. 8월 이후 대구점포의 매출 발생으로 수익구조는 3분기 이후 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 243,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 215,737 | 243,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 243,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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