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[투데이리포트]현대백화점, "하반기에는 철저한 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기에는 철저한 비용통제가 관건"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대백화점(069960)에 대해 "작년 말부터 백화점 업계 전반의 판촉비가 크게 늘어나는 추세. 업황이 좋을 때 발생하는 자연스런 현상이지만, 사용된 판촉비 이상의 매출증가 레버리지가 발생하지 않을 경우, 수익성 저하로 이어질 수 있으므로, 향후 실적변화 추이에 관심을 가질 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 주가는 지난 4월말 이후 IFRS가 도입되면서, 그 동안 한무쇼핑 등 유통 자회사를 통해 이루어 왔던 수익성과 성장성을 다시 재조명 받아 크게 상승했다. 8월 오픈하게 될 대구점의 성공은 국내 백화점 출점 성장전략을 가진 동사 비전에 대한 첫 평가무대가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 백화점의 명품, 프레스티지, 수입브랜드는 여전히 고성장세를 유지하고 있다. 이는 1인당GDP 상승과 가계소득 증가, 이에 따른 가계의 생활수준 향상으로 소비자의 상향구매 현상이 가속화되어 나타나는 현상으로, 앞으로 상당기간 동안 백화점 업태 성장은 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 210,611 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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