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[투데이리포트]현대백화점, "신규점 출점을 통해..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "신규점 출점을 통해 성장기업으로 변모중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 192,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 192,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점그룹은 2022년 목동점 개관과 2003년 중동점 인수 이후 추가 출점을 제한하고 인력 조정과 수익성 강화, 그리고 재무구조 개선 등 내실강화에 주력했다. 7년 동안의 내실강화를 끝내고 2010년 일산 킨텍스점 개점 이후 공격경영으로 전환하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "점포확장을 통한 구조적 성장기에 접어든 상황에서 주가의 단순 연동성은 완화되고 성장수로 재평가될 것이다. 동사는 고소득층 기반으로 인플레이션 우려에서 자유롭고, 8월 대구점 출점모멘텀으로 하반기 백화점 경기둔화 우려를 불식할 수 있다는 점도 매력"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 서프라이즈 수준인 1분기 실적을 감안하여 2011년, 2012년 실적추정을 상향했고, 성장기업으로 변모함에 따라 목표 P/E를 12배에서 13배로 상향했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 192,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 184,174 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 192,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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