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[투데이리포트]현대백화점, "기대! 그 이상의 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "기대! 그 이상의 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대백화점(069960)에 대해 "한무쇼핑, 현대쇼핑 등을 합산한 K-IFRS기준으로는 9,746억원(+19.5%), 1,215억원(+28.4%YoY)이며, 이는 단독기준의 2배에 가까운 외형과 수익성이다. 동사는 업황호조로 15%YoY 이상의 기존점 신장을 유지하는 가운데, 업계의 치열한 판촉경쟁 속에서도 효과적으로 비용을 통제해, 경쟁사보다 상대적으로 높은 수익성을 유지했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1인당 GDP 2만불 안착에 의한 명품소비 증가로, 백화점 업계의 지속적인 외형 성장이 기대되는 가운데, 완만한 공산품 물가상승, 계절성이 뚜렷한 날씨, 전년대비 증가한 휴일수 등은 2011년 백화점 실적 전망을 더욱 밝게 해주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올 8월로 예정된 대구점 출점, 12월 완료될 울산점 2,600평 확장, 내년 9월 무역센터점 4,750평 증축 등 단기적으로 가시화되는 사업확장은 성장성, 수익성, 안정성 등 모든 측면에서 동사의 펀더멘탈 전망을 밝게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 181,391 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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