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[투데이리포트]현대백화점, "봄향기 가득한 1분..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 5일 현대백화점(069960)에 대해 "봄향기 가득한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 171,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 171,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 높은 매출성장은 추운 날씨의 영향으로 의류잡화 부문 판매호조에 의해 1,2월 누적 기존점 매출신장률이 15%를 기록했고, 견조한 백화점 소비로 인해 3월 매출 신장률은 전점 기준으로 19%, 기존점 기준으로는 13%~14%의 높은 성장률을 기록하여 1분기 호실적이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사에 대한 투자포인트 매크로 변수에 상대적으로 덜 민감한 순수 백화점으로만 매출구성이 이루어졌다는 점, 2011년 하반기에 예정된 대구점 출점으로 인한 성장동력 확보, 2011년 대구점 이후에도 2015년까지 순차적인 백화점 출점으로 인한 중장기적인 성장동력 확보로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 8월 오픈한 일산 킨텍스점은 매출호조로 이미 월별 손익분기점을 달성, 2011년에는 총매출액 2,800억원, 영업이익 180억원의 호실적이 전망되어 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8049.7 | 8387.5 | 9398 | +12.05 | 2271 | -9.53 |
| 영업이익 | 1696.6 | 1948.9 | 2450 | +25.71 | 617 | +11.29 |
| 순이익 | 2223.3 | 2390.4 | 3061 | +28.05 | 747 | -22.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 166,923 | 190,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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