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[투데이리포트]현대백화점, "성장성을 겸비한 가..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 현대백화점(069960)에 대해 "성장성을 겸비한 가치주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 176,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2011년과 2012년 동사의 총액매출 성장률은 14.4%, 13.0%를 기록해 2009년 5.0%, 2010년 8.1%에 비해 성장 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "IFRS 연결기준 2011년~2015년 5년간 동사의 연평균 매출과 영업이익 성장률은 각각 12.4%와 14.5%로 동사 과거와 업계 평균에 비해 높게 나타날 전망. 특히 한무쇼핑은 2010년 일산 킨텍스 개점, 2012년 청주점 개점 및 코엑스 증축완료, 2013년 양재점 개점으로 2010년 1.2조원인 매출이 2014년 2.4조원까지 급증할 전망이며 향후 IPO도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출호조와 전년대비 인건비 감소효과로(1Q10: 일회성 퇴직급여 40억원 발생) 1분기 영업이익도 전년동기대비 16.0%의 양호한 성장률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 176,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 164,200 | 190,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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