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[투데이리포트]현대백화점, "당분간 추세적 주가..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 현대백화점(069960)에 대해 "당분간 추세적 주가 강세 기대할 만하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사 주가 강세는 당분간 추세적으로 이어질 전망이다. 양호한 실적 모멘텀에도 불구하고 Valuation이 낮은 수준(2011년 PER 9.9배)에 그치고 있고, 상류층의 자산 효과가 Valuation 매력을 높힐 것이며, 신규점 효과 지속에도 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "한무쇼핑이 신규점인 킨텍스점 효과로 20% y-y 이상의 총매출 증가세를 시현 중인 가운데 홈쇼핑의 총매출도 20% y-y의 성장세를 시현 중이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 EPS를 1.6% 상향. 명목증가율은 4.2% y-y이나, 실질증가율은 13.8% y-y로 매우 양호 전망(전년 현대상선 지분 매각이익 306억원, 전년 수정 EPS 증가율은 11.7%). 소매 경기 호조와 신규점 효과가 연내 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 162,609 | 180,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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