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[투데이리포트]현대백화점, "경쟁업체 대비 높아..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "경쟁업체 대비 높아진 성장성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대백화점(069960)에 대해 "지난 2008년 이후 줄곧 동사의 기존점 매출 성장률은 업계 평균을 하회하였으나, 2010년 8월 중동점 리모델링, 비핵심 점포의 집객력 개선 등에 따라 성장률 제고 중. 조만간 업태 내 밸류에이션 저평가 해소 계기가 될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1~2월 동안 동사의 기존점 매출 성장률은 10%를 충분히 상회할 것으로 예상된다. 최근의 매출 성장이 명품은 물론 여성 의류, 생활용품 등 대부분의 주요 카테고리에서 동시에 확인되고 있는 점이 특히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2011년 기준 PER 10.1배에 불과하다. 2009~2012E EPS CAGR 14.5% 고려 시 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 162,048 | 180,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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