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[투데이리포트]현대백화점, "예상치에 부합하는 ..."BUY_동양
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| 동양증권은 21일 현대백화점(069960)에 대해 "예상치에 부합하는 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 영업이익은 554억원으로 전년 동기대비 20.4% 증가했다. 매출 신장율 이상의 높은 영업이익 증가율은 고마진 의류 매출의 신장으로 인한 매출총이익률 상승, 09년 4분기 구조조정에 따른 위로금(62억원) 발생이 10년 4분기에는 미계상, 인원 절감으로 인한 인건비 감소(32억원) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "신규 점포 오픈에 따른 사업초기 비용 부담이 동사의 수익성을 변동시킬 수 있는 요인이나, 상품 믹스 개선, 인건비 및 임차료 감소가 지속 가능한 구조임을 감안하면 안정적인 추세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "한무쇼핑(무역센터점, 목동점) 및 현대쇼핑(신촌점) 등을 포함한 계열사의 견조한 영업실적에 따른 대규모 지분법평가이익 계상이 지속됨에 따라 영업외수지 호조도 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 161,600 | 180,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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