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[투데이리포트]현대백화점, "신규점포 확대로 성..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 18일 현대백화점(069960)에 대해 "신규점포 확대로 성장성 겸비"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 158,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(INITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 158,000원은 직전에 발표된 목표가 143,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대백화점(069960)에 대해 "철저한 사전 시장조사를 통해 실적의 가시성을 높이고 있는데, 계획대로 신규점포 오픈 및 실적이 진행될 경우 기존점의 실적 안정성과 함께 성장성을 확보하면서 주가에도 지속적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4분기 총매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 12.9%, 15.4% 증가한 6220억원과 545억원 규모가 가능할 전망이다. 전년도 높은 역기저효과에도 불구하고 전반적인 소비경기회복세와 한파 영향으로 의류매출 등이 급증하면서 12월 매출이 yoy 15% 성장하는 등 높은 외형성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익률은 프로모션 행사 등 비용 상승 요인에도 불구하고, 기저효과(전년도 4분기 명예퇴직 위로금)와 인건비 감소 효과로 전년동기 대비 0.2%p 개선되는 모습이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 109,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 158,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 159,714 | 176,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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